Tuzemská GE Money Bank oznámila záměr požádat o přijetí všech svých kmenových akcií k obchodování na hlavním trhu pražské burzy. Nabídka souvisí se záměrem amerického konglomerátu General Electric prodat banku do příštího roku a zaměřit se na průmyslovou činnost. Banka to v pondělí uvedla v tiskové zprávě s tím, že většinu svých akcií hodlá nabídnout institucionálním investorům. Žádné nově vydané akcie nebudou nabízeny.
GE Money BankMá dvě hlavní divize. Retailová divize loni vykázala zisk před zdaněním 4,128 miliardy korun a poskytovala služby 1,068 milionu klientů. Pohledávky za klienty činily 53,7 miliardy korun. Komerční divize dosáhla ke konci loňského roku zisk před zdaněním 1,32 miliard korun a poskytovala služby 69 tisíc klientů. |
„GE Money Bank bude vstupovat na pražskou burzu, její akcie budou nabídnuty institucionálním investorům. Dokončení procesu očekáváme ve druhém kvartálu tohoto roku,“ řekl generální ředitel GE Money Bank Tomáš Spurný. Dokončení procesu závisí podle něj na regulatorním souhlasu ČNB a situaci na kapitálových trzích.
„Jsme již v pokročilém stadiu přípravy,“ uvedl Spurný. Důvodem vstupu na burzu je pozitivní vývoj české ekonomiky a její výhled, dlouhodobá stabilita a ziskovost českého bankovního sektoru a výborná kondice GE Money Bank.
Sedmdesátiprocentní dividenda
GE prodá v bance majoritu, po dobu 180 dnů si ponechá významný minoritní podíl. Během dalších dvou let ji bude dále podporovat. Ve statutárních orgánech bude mít dva zástupce z pěti, upozornil Spurný. Dividendová politika banky počítá s každoročním vyplácením 70 procent čistého zisku, podotkl.
„Bankovní sektor v ČR patří dlouhodobě mezi nejstabilnější a nejsilnější v rámci EU. Proto se domnívám, že má GE Money Bank všechny předpoklady vzbudit mezi investory zájem,“ komentoval záměr ředitel pražské burzy Petr Koblic. Emise by podle něj na českém trhu patřila mezi ty největší, a zcela jistě by se tak kvalifikovala nejen do indexu PX, ale rovněž i do mezinárodních indexů. To by pozitivně ovlivnilo jak likviditu samotné emise, tak i likviditu celého českého kapitálového trhu, dodal.
GE MB - šestá největší banka v Česku Analytici dříve uvedli, že cena této středně velké banky by se mohla pohybovat od 25 do 90 miliard korun. |
Analytik společnosti Colosseum František Bostl očekává velký zájem zahraničních institucionálních investorů. Potenciální zájemci o GE Money Bank by mohli být z řad českých bank i ze zahraničí. Negativním faktorem bude fakt, že současný vlastník firmu opouští. Jde tedy podle něj o tzv. exit, který u úpisu akcií nevěstí nic dobrého o případném ocenění, které může být vysoké.
„Pro GE Money Bank jde o velmi zásadní moment, neboť vstupujeme do další fáze našeho růstu v ČR. Jsme odhodláni i nadále podporovat naše retailové a korporátní klienty v dosahování jejich cílů a dále tak napomoci rozvoji české ekonomiky a českých kapitálových trhů,“ uvedl k oznámenému kroku Spurný.
Společnost je bankou financovanou z vlastních zdrojů, která podléhá dohledu ČNB a která z provozního hlediska není závislá na skupině GE Capital. Po schválení nabídky ze strany České národní banky budou kompletní informace k dispozici v prospektu na webových stránkách banky.
Skupina GE Money vytvořila loni čistý zisk 4,5 miliardy
Skupina GE Money, do které patří GE Money Bank, GE Money Auto a GE Money Leasing, vytvořila v Česku v roce 2015 podle mezinárodních účetních standardů čistý zisk 4,5 miliardy korun. Srovnatelné výsledky za rok 2014 zveřejní do konce měsíce. Skupina dnes také oznámila, že GE Money Bank požádá o přijetí k obchodování na pražské burze. Podle českých účetních standardů v roce 2014 vykázala skupina čistý zisk 4,3 miliardy korun.
