minitest

Pracovnice měla o fondu a jeho podmínkách dobrý přehled. Strategií fondu jsou podle ní především investice do akcií, podílových listů a dluhopisů. Na otázku ohledně portfolia však pracovnice nedokázala odpovědět, protože jej pobočka neměla k dispozici. Podle této pracovnice by měl klient, který prodává podílové listy, dostat peníze nejdéle do třiceti dnů. Správně informovala o tom, že výnos není zaručen. Uvedla, že například ve srovnání s investicí do termínovaných vkladů je podílový fond rizikovější, výnosy podle ní však bývají vyšší. Informovala o daňových výhodách i o tom, že termínovaný vklad je pojištěný, investice do fondu nikoli.

Správce První investiční společnost
Datum založení 15. února 1992, otevřen 14. října 2000
Celkové vlastní jmění fondu 14,349 mld. Kč
Investiční zaměření smíšený fond
Výkonnost za 3 měsíce není k dispozici
Výkonnost za 12 měsíců není k dispozici
Výkonnost od založení - 1,35 % od otevření
Min. Počáteční a další investice 5000 korun a 1000 korun
Roční poplatek správci 2 %
Srážka při nákupu klientem 2 %
Srážka při prodeji klientem 5 % do 13. prosince, postupné snižování až na 1 % od 14. března 2001
Obchodní místa Pobočky ČSOB - divize IPB, pobočka 1.IN v Burzovním paláci, Rybná 14, Praha 1

Údaje jsou k 22. listopadu 2000