Na 85 procent majetku v podílových fondech drží fyzické osoby a 15 procent právnické osoby. „Nejvíce nových investic plyne jednoznačně do fondů dluhopisových, které narostly téměř o 53 miliard Kč, ale také do akciových, nemovitostních nebo smíšených fondů. Naopak úbytek zaznamenaly fondy peněžního trhu,“ uvedla výkonná ředitelka asociace Jana Brodani.
Od vypuknutí krize v roce 2008 se investice ve fondech více než zdvojnásobily, doplnil místopředseda AKAT Jaromír Sladkovský.
Rok 2019 byl podle předsedy asociace Martina Řezáče mimořádně úspěšný. Především takzvaná riziková aktiva, tedy akcie, komodity, nemovitosti, rostla více, než odpovídá dlouhodobým průměrům. Pozitivní výnos však přinesla i konzervativní aktiva, dodal. Akciové fondy v průměru vynesly téměř 19 procent, dluhopisové fondy tři procenta, nemovitostní 5,2 procenta, peněžní 1,6 procenta, smíšené 7,5 procenta a fondy fondů 14,8 procenta.
Aplikace místo podílového fondu. Online služby chtějí naučit Čechy investovat |
Nejvíce peněz bylo koncem roku ve smíšených fondech (191,2 miliardy Kč), dluhopisových fondech (106,6 miliardy Kč) a akciových fondech (115,6 miliardy Kč). V domácích fondech bylo 351,3 miliardy Kč, v zahraničních fondech 205,8 miliardy korun.
Mezi pětici největších zprostředkovatelů podílových fondů v Česku patří skupina České spořitelny s majetkem klientů 150,77 miliardy, skupina ČSOB se 132,1 miliardy, skupina Komerční banky se 67 miliardami, skupina Conseq se 44,1 miliardy a skupina Generali Investments s 29,4 miliardy.